股海明燈

1. 老謝看世界
• 專訪陳忠瑞(2015-08-15)，曾著作股市xx等三本
• 從總體經濟看股市，2015-04台灣景氣信號轉藍燈，股市自萬點起跌
• 經濟控制三大工具：財政、匯率、利率
• 利率方面：QE造成資金往新興國家跑，造成各國利率下滑，銀行為求生存，大量發出資金給企業，形成假性需求，由於供給>需求，造成經濟波動
• 匯率方面：降匯率可刺激經濟(出口增加)，例如日本股市；韓元盯緊日幣而大貶，台幣應盯緊韓元卻未盯緊，造成出口衰退的窘境。
• 紡織、汽電不跌反漲，例如：
• 紡織-儒鴻、聚陽
• 汽電-同致(倒車雷達)、聯亞光(電池)、為升(胎壓)
• 未來應忘記Apple，往四大產業新藍海選股
• IOT物聯網、智慧自動化、車電、半導體
• 追隨美國新興產業，聯結未來具潛力台股
• mobileye：以色列開發測距儀，將列為汽車標準配備。股價47上看74，2020再上看170，聯結台股F-IET (4971) 英特磊：雷射測距儀元件(砷化鉀)
• tesla：鋰電(18650)將列電池標準，全世界有三家panasonic, LG chemical, samsung
• IPGP：雷射元件(採三五族製程)，全世界有三家
• 分子束製程(MBE)：兩家其中一家在台灣，砷化鉀可做成防撞IC(或手機3D雷射)
• 化學氣相沉積(MOVD)
• 美國4G手機採用PA供率放大器(砷化鉀)大廠競爭下，代工台廠有二
• avago：穩懋 (3105)代工
• skywork： 宏捷科 (8086)

• 專訪謝明清(2016-01-30)
• 2015強勢股(浩鼎、中裕、F-泰福、F-麗豐、佰研)
• 蘋概股跌多，成為價值股(許多殖利率至少5%)，可低檔補進
• 美國需求仍在成長，包括汽車、房屋、運動(UA、Nike)
• 台灣將成為美國繼日本之後拉抬經濟對象？
• 小英當選，台灣主體意識增，成為美國對付中國策略？
• 今年度五大黑天鵝，應密切關注
• 美股走空、陸股續跌、油價續跌、TRF金融續跌、波羅的海指數不振
• 投資建議
• 台積電、聯電預估Q2產能回升，殖利率10%，長期可考慮
• 跌深優選股(富邦金、精華)
• UA(得力)、Nike(利勤)、國防產業(豐達科)
• 汽車(啟碁、同致)走勢不差
• 浩鼎0219解盲，利空下跌？利多出盡？
• 財訊建議
• 生技選醫材，具業績股(邦特、太醫、黃將、雅博、聯合、華廣)
  
• 車電(同致、為升、貿聯)
• 運動休閒(利勤、百合、得力)